Thống nhất thông tin tư vấn
Dùng danh mục dịch vụ và nội dung đã được cơ sở kiểm tra. Ghi nhận nhu cầu của khách, điều chưa rõ và câu hỏi cần chuyển người có chuyên môn. Không dùng kỳ vọng của khách để cam kết kết quả.
Bàn giao có người nhận
Mỗi lượt chuyển giữa tư vấn, đặt lịch và chăm sóc cần có người phụ trách cùng việc tiếp theo. Chỉ chia sẻ dữ liệu cần thiết qua kênh được cơ sở cho phép.
Theo dõi sau dịch vụ
Lập lịch liên hệ theo hướng dẫn của bộ phận chuyên môn. Ghi nhận phản hồi và chuyển các vấn đề chuyên môn đến đúng đầu mối; nhân viên chăm sóc không tự đưa ra chỉ định.